Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что здесь неспокойно. Браконьеры, контрабандисты и чёрные археологи — далеко не все угрозы. Прошлые руководители то исчезали, то находили смерть в этих глухих местах. Теперь Николаю предстоит разобраться не только с врагами внутри системы, но и с опасностями, скрывающимися среди деревьев.