Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была главным приоритетом, а личные связи казались лишними. Начальство ценило его хладнокровие и доверяло запутанные дела, которые он раскручивал без лишних эмоций. Но сейчас всё изменилось. В тихом районе началась череда жестоких нападений, и даже опытный следователь теряется в догадках.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Вот только странные совпадения заставляют его насторожиться. Возможно, за её улыбкой скрывается что-то опасное.